BERD a investit 50 de milioane de euro în prima emisiune de obligațiuni a SOF Connect AD, operatorul Aeroportului Sofia, în cadrul unui pachet de finanțare de 450 de milioane de euro.

Pe scurt

1. BERD a subscris 50 de milioane de euro în două obligațiuni senior emise de SOF Connect AD.

2. Emisiunea face parte dintr-un pachet de finanțare de 450 de milioane de euro, care include obligațiuni de refinanțare, obligațiuni pentru investiții și o facilitate de împrumut pentru CAPEX.

3. Obligațiunile sunt listate la Euronext Dublin, fiind prima emisiune de acest tip de instrument de datorie realizată de o entitate bulgară.

4. Finanțarea va sprijini structura financiară pe termen lung a Aeroportului Sofia și modernizarea facilităților aeroportuare.

5. Aeroportul Sofia are ca obiectiv să devină complet neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2036.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sprijină dezvoltarea pieței de capital din Bulgaria și reziliența financiară a Aeroportului Sofia printr-o investiție de 50 de milioane de euro în prima emisiune de obligațiuni realizată de SOF Connect AD, operatorul aeroportului.

BERD a subscris 50 de milioane de euro în două obligațiuni senior emise de SOF Connect AD, în cadrul unui pachet de finanțare de 450 de milioane de euro.

Pachetul include obligațiuni de refinanțare, obligațiuni pentru cheltuieli de capital și o facilitate de împrumut pentru investiții. Tranzacția susține atât dezvoltarea sustenabilă a principalului aeroport al Bulgariei, cât și obiectivele economice pe termen lung ale țării.

Investiția BERD în obligațiunile de refinanțare va contribui la consolidarea structurii financiare pe termen lung a aeroportului. Angajamentul pentru obligațiunile dedicate investițiilor va finanța modernizarea facilităților aeroportuare.

Obligațiunile sunt listate la Euronext Dublin. Potrivit BERD, este prima emisiune de acest tip de instrument de datorie realizată de o entitate bulgară.

Emisiunea a atras investitori instituționali care nu investiseră anterior în Bulgaria, extinzând baza de investitori a țării și stabilind un reper pentru tranzacții viitoare.

„Suntem încântați să participăm la această tranzacție de referință. Ea servește două dintre prioritățile noastre în Bulgaria: sprijinirea unor structuri mai inovatoare ale pieței de capital, care mobilizează investitori și stabilesc noi repere de finanțare, și îmbunătățirea conectivității regionale prin contribuția la dezvoltarea unui aeroport modern și competitiv la Sofia”, a declarat Elena Gordeeva, director BERD pentru infrastructură în Europa.

Aeroportul Sofia este principala poartă internațională a Bulgariei și un activ de transport strategic pentru țară.

SOF Connect AD operează Aeroportul Sofia din 2021, în baza unui acord de concesiune pe termen lung. Concesiunea este cea mai mare din sectorul transporturilor din Bulgaria și primul parteneriat public-privat major realizat în țară în peste două decenii.

SOF Connect AD este deținută de investitorul francez în infrastructură Meridiam, administrator de active specializat în dezvoltarea, finanțarea și gestionarea parteneriatelor public-private de infrastructură. Meridiam este client existent al BERD.

BERD este acționar minoritar indirect al aeroportului prin participarea sa în vehicule de investiții Meridiam.

Banca are un istoric de sprijinire a structurilor de parteneriat public-privat în economiile în care activează. BERD a sprijinit guvernul Bulgariei în procesul de concesionare a Aeroportului Sofia în 2020, a contribuit la pachetul de datorie în 2021 și a preluat ulterior o participație indirectă de capital.

În pofida impactului pandemiei de Covid-19 asupra aviației și a numărului de pasageri, Aeroportul Sofia și-a modernizat infrastructura, a îmbunătățit serviciile pentru pasageri și și-a stabilit obiectivul de a deveni complet neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2036.

Pentru măsuri de decarbonizare sunt dedicate investiții de peste 50 de milioane de euro.

BERD este un investitor instituțional important în Bulgaria. Banca a investit până în prezent peste 5 miliarde de euro în 320 de proiecte în țară.

Tranzacția leagă modernizarea infrastructurii aeroportuare de dezvoltarea pieței de capital din Bulgaria. Prin listarea obligațiunilor la Euronext Dublin și atragerea unor investitori instituționali noi pentru piața bulgară, emisiunea poate crea un precedent pentru finanțări viitoare ale companiilor și proiectelor de infrastructură din țară.

Aeroportul Sofia este un activ strategic pentru conectivitatea Bulgariei, având rol de principal punct internațional de intrare. Modernizarea sa este relevantă pentru transport, turism, investiții și integrarea economică regională.

Concesiunea Aeroportului Sofia, operată de SOF Connect AD din 2021, face parte din utilizarea parteneriatelor public-private pentru finanțarea și administrarea infrastructurii mari de transport. BERD a fost implicată în acest proces încă din faza concesiunii și continuă să susțină structura financiară a aeroportului.

Obiectivul de neutralitate carbonică până în 2036 introduce și o dimensiune climatică în modernizarea aeroportului, prin investiții dedicate decarbonizării.