Comisia Europeană spune că șoferii trebuie să poată alege între service-uri autorizate și reparatori independenți într-o piață auto tot mai digitalizată

Comisia Europeană afirmă că regulile speciale de concurență pentru piața auto rămân relevante într-un sector în care mașinile devin tot mai electrice, conectate și dependente de software. Evaluarea Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor și a liniilor directoare aferente arată că aceste reguli au ajutat la menținerea concurenței între producători, la protejarea comerțului transfrontalier și la păstrarea rolului service-urilor independente și al furnizorilor alternativi de piese.

Pe scurt

1. Comisia Europeană spune că regulile actuale au contribuit la concurență în piața auto, mai ales în zona reparațiilor, întreținerii și pieselor de schimb.

2. Regulile sunt importante pentru ca șoferii să poată alege între service-uri autorizate și reparatori independenți.

3. Piața pieselor de schimb din UE valora 118 miliarde de euro în 2023, iar cheltuielile totale de aftermarket, inclusiv manopera, au ajuns la 236 de miliarde de euro.

4. Reparatorii independenți reprezintă aproximativ 80% dintre atelierele din UE și deservesc majoritatea celor aproape 280 de milioane de vehicule de pe drumurile europene.

5. Digitalizarea și electrificarea ridică probleme noi, deoarece accesul la datele generate de vehicul, diagnosticare, actualizări software și informații tehnice devine esențial pentru concurența reală.

Regulile analizate de Comisie privesc mai ales piața de după vânzarea mașinii: reparații, întreținere, piese de schimb, acces la informații tehnice și relația dintre producători, service-uri autorizate, service-uri independente și furnizori de piese. Ele nu sunt importante doar pentru companii, ci și pentru șoferi, deoarece influențează unde își pot repara mașina, cât costă reparația și dacă există alternative la piesele și serviciile oferite prin rețeaua producătorului.

Sectorul auto are o greutate economică majoră în UE. Evaluarea Comisiei arată că industria auto reprezintă aproximativ 1.000 de miliarde de euro în PIB, o treime din investițiile private în cercetare și dezvoltare din UE și aproximativ 13 milioane de locuri de muncă directe și indirecte. Piața de reparații, întreținere și piese este, la rândul ei, esențială pentru economie, cu service-uri independente formate în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii care oferă servicii locale în toate statele membre.

Costurile pentru consumatori sunt semnificative. Comisia notează că majoritatea autovehiculelor necesită peste 15.000 de euro în întreținere și reparații pe durata de viață, fără manoperă. În 2023, valoarea pieselor de schimb în aftermarketul auto al UE a fost de 118 miliarde de euro, iar dacă se include manopera, cheltuielile totale au ajuns la 236 de miliarde de euro.

Concurența contează direct în factura plătită de șoferi. Documentul arată că mobilitatea reprezintă aproximativ 13% din cheltuielile medii ale unui european, iar costul de operare al vehiculelor rutiere, care include reparațiile și întreținerea, reprezintă cea mai mare parte din această sumă. Comisia menționează estimări potrivit cărora, în mai multe categorii de reparații și întreținere, service-urile independente pot costa consumatorii francezi cu 8% până la 46% mai puțin pe reparație decât alternativele autorizate.

Service-urile independente sunt încă foarte prezente pe piață. Ele reprezintă aproximativ 80% dintre atelierele din UE și deservesc majoritatea celor aproape 280 de milioane de vehicule de pe drumurile europene, mai ales mașinile mai vechi de patru ani. Rețelele autorizate captează însă aproximativ jumătate din veniturile totale ale pieței, datorită prețurilor mai mari, prezenței mai puternice pe segmentul vehiculelor noi, accesului la date, garanțiilor și schemelor de reduceri.

Evaluarea arată că regulile actuale au ajutat la păstrarea acestui echilibru, dar avertizează că transformarea tehnologică schimbă natura concurenței. Reparația unei mașini moderne nu mai depinde doar de piese mecanice și manoperă, ci și de accesul la datele generate de vehicul, diagnosticare, software, actualizări, coduri de securitate, informații despre baterii, sisteme avansate de asistență la condus și compatibilitatea pieselor.

Mașinile conectate amplifică această problemă. Studiul Centrului Comun de Cercetare citat de Comisie arată că aproximativ 25% din parcul auto european are deja cel puțin conectivitate de bază, iar toate vehiculele noi vândute includ cel puțin funcții de conectivitate de intrare. În 2024, peste 22% dintre vehiculele noi vândute aveau capacitatea de a primi actualizări software de la distanță, fără vizită la service.

Aceste tehnologii permit diagnosticare la distanță, întreținere predictivă și intervenții software, dar dau producătorilor un control mai mare asupra sistemelor din vehicul, serverelor și datelor. Comisia arată că producătorii sunt în centrul acestei transformări, deoarece controlează unitățile telematice, sistemele interne și infrastructura de stocare și procesare a datelor.

Accesul inegal la date poate afecta concurența. Evaluarea citează un sondaj Verian în care 93% dintre atelierele autorizate și 87% dintre dealerii autorizați au raportat acces de citire și scriere la datele generate de vehicul, în timp ce doar 48% dintre reparatorii independenți au raportat același tip de acces. Numai 5% dintre respondenți au spus că accesul complet este acordat tuturor reparatorilor.

Comisia notează și că 67% dintre producătorii auto chestionați au raportat politici diferențiate de acces pentru operatorii independenți, mai ales pentru diagnosticare avansată și actualizări software. Aceste diferențe pot însemna timpi de reparație mai lungi, costuri mai mari, calitate mai scăzută a reparației sau imposibilitatea de a efectua anumite intervenții în afara rețelei autorizate.

Electrificarea schimbă, la rândul ei, piața. Vehiculele electrice au nevoie de mai puține intervenții mecanice clasice, de mai puține piese și de intervale mai lungi între lucrările de întreținere. Evaluarea arată că mașinile electrice cu baterie pot necesita aproximativ 30% mai puține piese decât vehiculele cu motor cu combustie internă, iar costurile anuale cu piesele pot fi cu aproximativ 20% mai mici.

Această schimbare reduce o parte din veniturile tradiționale ale service-urilor, dar creează nevoi noi: baterii, electronică de putere, diagnosticare software și echipamente speciale. Comisia menționează estimări potrivit cărora adaptarea unui atelier pentru service-ul vehiculelor electrice poate necesita investiții de până la 200.000 de euro. Rețelele autorizate au absorbit mai devreme aceste costuri, în timp ce mulți reparatori independenți intră mai târziu pe acest segment, după expirarea garanțiilor sau când cererea justifică investițiile.

Deocamdată, efectul complet al electrificării este limitat de structura parcului auto. Deși vânzările de mașini curate au crescut, vehiculele electrice cu baterie reprezentau doar 2,2% din parcul de autoturisme din UE în 2024. Parcul auto european rămâne dominat de vehicule cu motor cu combustie internă și are o vârstă medie ridicată, ceea ce menține cererea pentru reparații clasice și susține rolul service-urilor independente.

Comisia constată și schimbări în vânzarea mașinilor noi. Distribuția selectivă prin dealeri tradiționali rămâne dominantă, iar în 2024 aproximativ 92% din vânzările de mașini din Europa se realizau încă prin dealeri offline. În același timp, rețelele autorizate se restrâng, iar numărul punctelor de vânzare autorizate pe milion de locuitori a scăzut între 2015 și 2025, pe fondul raționalizării rețelelor de către producători.

Noii producători au intensificat concurența pe piața mașinilor noi, mai ales în zona vehiculelor electrice. Documentul arată că Tesla și producători chinezi precum BYD, Geely și SAIC au schimbat condițiile competitive prin tehnologii și strategii de preț noi. Cota Tesla pe piața UE a crescut de la 0,5% în 2020 la 2% în 2024, iar cota noilor intrări deținute de grupuri chineze a crescut de la 0,1% la 2,1%.

În piața reparațiilor și pieselor, situația este mai tensionată. Majoritatea respondenților la consultarea publică au spus că, din 2021, concurența s-a slăbit în serviciile de reparații și întreținere și în distribuția pieselor de schimb. Ei au indicat digitalizarea, accesul la date, piesele captive, garanțiile extinse, schemele de bonusuri și dependența de instrumente de diagnosticare controlate de producători ca factori care pot limita concurența.

Comisia spune însă că imaginea generală este mixtă. Pe de o parte, service-urile și furnizorii independenți de piese au rămas rezilienți, iar distribuția independentă de piese nu a fost eliminată. Pe de altă parte, accesul la date, diagnosticare, informații tehnice și piese codificate devine tot mai important și poate decide cine poate repara efectiv mașinile moderne.

Evaluarea concluzionează că regulile MVBER și liniile directoare și-au atins, în linii mari, obiectivele și rămân relevante. Ele au oferit securitate juridică firmelor, au sprijinit aplicarea coerentă a regulilor de concurență de către autoritățile naționale și instanțe și au contribuit la protejarea unor forme importante de concurență în sectorul auto.

Comisia identifică totuși o lecție centrală pentru viitor: accesul nediscriminatoriu la informații tehnice și la datele generate de vehicul devine decisiv pentru concurența în aftermarket. Fără acest acces, service-urile independente și furnizorii alternativi de piese riscă să piardă treptat capacitatea de a concura, iar șoferii ar putea avea mai puține opțiuni și costuri mai mari pentru întreținerea mașinilor.

Regulamentul MVBER expiră la 31 mai 2028. Evaluarea publicată acum va servi drept bază pentru decizia Comisiei privind viitorul cadrului: menținerea, revizuirea sau lăsarea lui să expire, caz în care acordurile verticale din sectorul auto ar intra doar sub regulile generale de concurență aplicabile tuturor sectoarelor.